Particuliers
Chaque projet a son rythme et ses risques.
- Études des enfants
- Préparer la retraite
- Revenus complémentaires
- Investir dans l’immobilier
Notre mission
Vous aider à reprendre la main sur votre patrimoine
Épargner n’est pas une fin en soi, c’est un moyen : financer un projet, préparer sa retraite, compléter ses revenus, protéger ses proches. Notre métier est de vous aider à y arriver, avec clarté et sans jargon.
L’essentiel en bref
- Notre mission : vous aider à reprendre la main sur votre patrimoine.
- Cinq engagements : comprendre avant de recommander, une équipe de CGP à vos côtés, du sur-mesure, la transparence, votre liberté.
- Nous ne sommes ni une banque ni une société de gestion, et nous ne promettons aucun rendement.
- Nos conseils en investissements financiers sont non indépendants : rémunération par honoraires ou par commissions.
- Le premier rendez-vous est gratuit ; une éventuelle lettre de mission est libre de refus.
Notre conviction
Gérer votre patrimoine comme une terre que l’on veut transmettre
Observer avant d’agir. Ne rien précipiter. Ne pas tout miser sur une seule récolte. Penser à ceux qui reprendront la terre après soi.
Nous venons d’une famille d’agriculteurs depuis quatre générations. C’est exactement l’état d’esprit que nous mettons dans votre patrimoine.
- Patience
- Bon sens
- Transmission
Nos engagements
Cinq promesses
- Audit
Comprendre avant de recommander
Un audit de votre situation avant toute recommandation : revenus, patrimoine, projets, fiscalité.
- Vue à 360°
Une équipe de CGP
Investissement immobilier, placements, prévoyance, transmission et succession : l’équipe de conseillers en gestion de patrimoine coordonne l’ensemble.
- Sur mesure
Jamais de package
Pas d’offre standard : une stratégie construite pour vous, à la carte, avec uniquement ce dont vous avez besoin.
- Transparence
Tout est dit avant que vous décidiez
Les risques, les frais et notre rémunération vous sont expliqués d’abord. Le premier rendez-vous est gratuit.
- Liberté
Vous restez libre
Une éventuelle lettre de mission, que vous pouvez refuser. Vous pouvez aussi mettre en œuvre nos recommandations de votre côté.
En clair
Ce que nous ne sommes pas
- Nous ne sommes pas une banque.
- Nous ne sommes pas une société de gestion.
- Nous n’imposons aucun produit.
- Nous ne promettons aucun rendement.
Au sens réglementaire, nos conseils en investissements financiers sont fournis de manière non indépendante : nous sommes rémunérés par honoraires ou par commissions. Le détail figure dans notre document d’entrée en relation.
Pour qui
Un accompagnement pour chaque situation
Chefs d’entreprise
Le patrimoine personnel et professionnel se pensent ensemble.
- Organiser les deux patrimoines
- Anticiper la transmission
- Préparer la succession
Questions fréquentes
Quelle est la mission de Mieuxplacer ?
Aider les particuliers et les chefs d’entreprise à reprendre la main sur leur patrimoine, avec un conseil sur mesure, l’équipe de conseillers en gestion de patrimoine et une vue à 360° : immobilier, placements financiers, prévoyance, transmission et succession.
Mieuxplacer est-il un conseiller indépendant ?
Au sens réglementaire, nos conseils en investissements financiers sont fournis de manière non indépendante : notre rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers. Le détail figure dans notre document d’entrée en relation.
Promettez-vous un rendement ?
Non. Nous ne promettons aucun rendement. Chaque placement comporte des risques, qui vous sont expliqués avant toute décision, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Suis-je obligé de passer par Mieuxplacer pour agir ?
Non. Vous restez libre de mettre en œuvre nos recommandations de votre côté. Une éventuelle lettre de mission vous est proposée, et vous êtes libre de l’accepter ou de la refuser.
Pour qui travaillez-vous ?
Pour les particuliers (études des enfants, retraite, revenus complémentaires, immobilier) et pour les chefs d’entreprise (organisation du patrimoine personnel et professionnel, transmission et succession).
Un cadre clair et contrôlé
Adhérent de la CNCGP, association agréée par l’AMF
Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23003266- Assurance de responsabilité civile professionnelle
- Dans le conseil et l’immobilier patrimonial depuis 2005
Parlons de votre patrimoine
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement : nous faisons le point sur votre situation, puis vous décidez de la suite.